Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Načrtovalec upokojitve
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega in motiviranega načrtovalca upokojitve, ki bo pomagal posameznikom in družinam pri oblikovanju dolgoročnih finančnih strategij za varno in udobno upokojitev. Načrtovalec upokojitve bo sodeloval s strankami pri ocenjevanju njihovih trenutnih finančnih razmer, določanju ciljev za upokojitev ter razvoju prilagojenih načrtov, ki vključujejo naložbe, pokojninske sklade, zavarovanja in druge finančne instrumente.
Vaša naloga bo svetovati strankam glede najboljših praks za varčevanje, optimizacijo davkov in upravljanje tveganj, povezanih z upokojitvijo. Poleg tega boste spremljali spremembe zakonodaje, tržnih razmer in pokojninskih politik, da boste lahko zagotovili ažurne in ustrezne nasvete. Uspešen kandidat bo imel odlične komunikacijske sposobnosti, analitično razmišljanje in sposobnost gradnje zaupanja s strankami.
Načrtovalec upokojitve mora biti sposoben razložiti kompleksne finančne koncepte na razumljiv način ter pomagati strankam pri sprejemanju informiranih odločitev. Prav tako bo odgovoren za redno spremljanje napredka strank in prilagajanje načrtov glede na spremembe v njihovem življenju ali finančnih ciljih.
Če vas veseli delo z ljudmi, imate strast do osebnih financ in želite pomagati drugim pri doseganju finančne neodvisnosti v pokoju, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Svetovanje strankam glede strategij za upokojitev
- Analiza finančnega stanja strank
- Razvoj individualiziranih načrtov upokojitve
- Spremljanje tržnih trendov in zakonodajnih sprememb
- Izobraževanje strank o finančnih produktih
- Upravljanje portfeljev in priporočanje naložb
- Vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami
- Prilagajanje načrtov glede na spremembe v življenju strank
- Sodelovanje z drugimi finančnimi strokovnjaki
- Priprava poročil in dokumentacije
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz financ, ekonomije ali sorodnega področja
- Izkušnje na področju finančnega svetovanja
- Dobro poznavanje pokojninskih sistemov in naložbenih produktov
- Odlične komunikacijske in predstavitvene sposobnosti
- Analitične sposobnosti in pozornost do podrobnosti
- Sposobnost gradnje zaupanja in dolgoročnih odnosov
- Znanje uporabe finančne programske opreme
- Certifikati (npr. CFP) so prednost
- Sposobnost samostojnega in timskega dela
- Visoka stopnja etičnosti in profesionalnosti
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne izkušnje imate z načrtovanjem upokojitve?
- Kako pristopate k oceni finančnega stanja stranke?
- Katere naložbene strategije priporočate za dolgoročno varčevanje?
- Kako ostajate na tekočem z zakonodajnimi spremembami?
- Kako gradite zaupanje s strankami?
- Ali imate izkušnje z uporabo finančne programske opreme?
- Kako obravnavate stranke z različnimi finančnimi cilji?
- Kateri certifikati ali licence imate?
- Kako merite uspešnost svojih načrtov upokojitve?
- Kako ravnate v primeru tržnih nihanj?
