Text copied to clipboard!

Naslov

Text copied to clipboard!

Načrtovalec upokojitve

Opis

Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega in predanega načrtovalca upokojitve, ki bo pomagal našim strankam pri doseganju finančne varnosti v njihovih zlatih letih. Kot načrtovalec upokojitve boste odgovorni za ocenjevanje finančnih potreb strank, razvijanje prilagojenih strategij za varčevanje in investiranje ter zagotavljanje stalne podpore in svetovanja. Vaša vloga bo ključna pri zagotavljanju, da bodo naše stranke lahko uživale v brezskrbni upokojitvi. Uspešen kandidat bo imel močno ozadje v financah, odlične komunikacijske sposobnosti in sposobnost gradnje zaupanja s strankami. Vaša naloga bo tudi spremljanje tržnih trendov in prilagajanje strategij, da bodo ustrezale spreminjajočim se potrebam in ciljem strank. Če ste strastni glede pomoči ljudem pri doseganju njihovih finančnih ciljev in imate izkušnje na področju finančnega načrtovanja, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi.

Odgovornosti

Text copied to clipboard!
  • Ocenjevanje finančnih potreb in ciljev strank.
  • Razvijanje prilagojenih strategij za varčevanje in investiranje.
  • Svetovanje strankam o pokojninskih načrtih in možnostih.
  • Spremljanje tržnih trendov in prilagajanje strategij.
  • Vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami.
  • Izobraževanje strank o finančnih produktih in storitvah.
  • Priprava poročil in dokumentacije za stranke.
  • Sodelovanje z drugimi finančnimi strokovnjaki.

Zahteve

Text copied to clipboard!
  • Diploma iz financ, ekonomije ali sorodnega področja.
  • Izkušnje na področju finančnega načrtovanja.
  • Odlične komunikacijske in svetovalne sposobnosti.
  • Sposobnost analize finančnih podatkov.
  • Poznavanje pokojninskih načrtov in investicijskih produktov.
  • Sposobnost gradnje zaupanja s strankami.
  • Prilagodljivost in sposobnost dela v dinamičnem okolju.
  • Licenca za finančno svetovanje je prednost.

Možna vprašanja na razgovoru

Text copied to clipboard!
  • Kako bi ocenili finančne potrebe stranke?
  • Katere strategije bi uporabili za varčevanje za upokojitev?
  • Kako bi gradili zaupanje s strankami?
  • Kako spremljate tržne trende in prilagajate strategije?
  • Kakšne izkušnje imate s pokojninskimi načrti?